退休

以您为中心的服务

私人客户服务提供为您赚取收入的方式定制的会计,税务和咨询服务。

这些服务可以单独提供,但集成它们可以让我们全面了解您的需求以及它们如何随时间变化。结合我们的税务规划和咨询服务有助于我们更加积极主动 - 因此我们可以尝试预测事件而不是对事件做出反应,降低风险,减少税收风险并保护您的财富。

服务

税务规划和合规

富裕的退休人员通常享有多种来源的收入(递延补偿,股票,债券,共同基金,iras,年金,养老金,社会保障福利等)。对年金和养老金的缴款可能已经延税,这意味着此时的分配可能需要全额纳税。我们可以推荐税务策略,以帮助减少税务责任,最大限度地发挥慈善捐赠的利益,并将更多财富转移给信托或家庭成员。

退休减税策略

您可能对您不再控制的企业进行大量投资,对改变管理未来纳税义务和风险所必需的立法,监管和市场条件采取积极主动的态度。全球投资,合作伙伴关系,家庭所有权和您的遗产规划目标增加了额外的变数和复杂性

富裕退休人员的有效税收筹划将所有这些问题视为财富保护的一部分。我们整合您的遗产和个人税务计划,确定减税机会并制定实施策略。

财富管理和财务规划

我们的私人客户服务包括财富管理和财务规划 dixon hughes goodman wealth advisors llc,dixon hughes goodman的全资子公司。

更有原则的财富管理®

任何顾问 - 客户关系的基础必须以无条件的,坚定不移的信任为基础。 dixon hughes goodman财富顾问的财富管理流程的每个方面都坚持这一原则。

更有原则的补偿

dixon hughes goodman财务顾问是一名仅收取费用的顾问,其背后的原则构成了他们业务的基础。他们不接受任何佣金,外部费用或第三方付款,因此他们对您的投资组合做出的决定是出于您的最佳利益。

他们与你的关系建立在信任之上。他们通过提供公正,客观的投资建议来建立这种信任 - 建议避免出现任何不当行为。

更有原则和资源丰富的投资

诺贝尔奖获奖现代投资组合理论的原则指导公司代表您做出的决定。现代投资组合理论塑造了美国。信托法,是世界上一些最大的捐赠基金,养老基金和基金会的选择方法。

更有原则的客户服务

您与dixon hughes Goodman财富顾问的关系始于对您需求的全面评估。公司会审查您财务生活的各个方面,以确保您的投资组合与您的人生目标和目标相吻合。

  • 信托标准
  • 仅收费投资咨询服务
  • 没有利益冲突
  • 诺贝尔奖获奖投资方法
  • 建立在信任和服务上的关系
  • >Institutional investment vehicles unavailable to most retail clients

房地产,礼品和信托服务

我们呼吁公司的经验和能力 世代财富规划小组一个由经验丰富的税务,保险和财富顾问组成的团队,以减少重大税务负担,减少开支和将家庭财富转移给下一代的方式构建庄园。我们可以帮助您规划,设计,实施和管理您的遗产,使用传统和非传统车辆驾驶复杂的商业和个人所得税法。

最小化成本和税收负债

我们可以推荐各种赠送和财富转移工具来分配您的资产。这些包括遗嘱和受益人指定 - 执行您的愿望的关键步骤,因为州法律在没有遗嘱的情况下确定资产分配。我们的会计师和顾问可以与您和您的律师一起定义或修改您的目标,并为您的遗产执行人命名。

通过我们的税务顾问分享您的遗产,礼品和信托目标,我们可以推荐策略,以最大限度地降低与实质财富转移相关的成本和税务负担。  

  • 规划,设计,实施和管理
  • 统一信任代码合规性
  • 信托,慈善信托和基金会
  • 家庭内贷款和销售
  • 人寿保险计划和安置 dixon hughes goodman agency llc

知识分享

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